मुंबई : पैंटोमैथ समूह के प्रमुख हिस्से, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने निवेश जगत में कदम बढ़ाते हुए अपने नए निवेश विकल्प—‘द वेल्थ कंपनी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड’—की घोषणा की है। यह एक ओपन-एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, जिसे विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए तैयार किया गया है जो बाजार की अनिश्चितता के बीच जोखिम को कम करते हुए दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि (Capital Appreciation) चाहते हैं। इस फंड की नई पेशकश (NFO) 27 जनवरी 2026 को खुल चुकी है और निवेशक 10 फरवरी 2026 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 19 फरवरी 2026 से नियमित खरीद-बिक्री के लिए पुनः उपलब्ध होगी।
अनुशासित निवेश और गतिशील रणनीति यह फंड बाजार की मौजूदा स्थितियों, मूल्यांकन (Valuations) और जोखिम संकेतकों के आधार पर इक्विटी और डेट (कर्ज) के बीच निवेश का सक्रिय प्रबंधन करेगा। योजना का लक्ष्य कम से कम 65 प्रतिशत निवेश इक्विटी और संबंधित साधनों में बनाए रखना है, जबकि शेष 35 प्रतिशत तक का हिस्सा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आवंटित किया जाएगा। द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की संस्थापक व सीईओ सुश्री मधु लुनावत ने बताया कि यह फंड भावनाओं के बजाय ‘अनुशासन’ के सिद्धांत पर काम करेगा, ताकि निवेशकों को बाजार के हर चक्र में संपत्ति निर्माण में मदद मिल सके।
अनुभवी विशेषज्ञों का नेतृत्व इस फंड के प्रदर्शन की कमान उद्योग के दिग्गजों के हाथों में है:
- इक्विटी प्रबंधन: 30 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाली सुश्री अपर्णा शंकर (सीआईओ-इक्विटी) इक्विटी हिस्से की देखरेख करेंगी।
- डेट प्रबंधन: सुनिश्चित आय खंड के विशेषज्ञ श्री उमेश शर्मा और श्री वरुण नानावती संयुक्त रूप से डेट पोर्टफोलियो का प्रबंधन करेंगे।
- बेंचमार्क: यह योजना ‘क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स’ के आधार पर अपने रिटर्न का आकलन करेगी।
मुख्य रणनीति अधिकारी श्री देबाशीष मोहंती के अनुसार, फंड का लचीला ढांचा बाजार के बढ़ते मूल्यांकन के दौरान सुरक्षा और गिरावट के दौरान खरीदारी के अवसर प्रदान करेगा। यह उन निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है जो सीधे तौर पर बाजार के जोखिमों का प्रबंधन करने के बजाय विशेषज्ञों द्वारा संचालित परिसंपत्ति आवंटन (Asset Allocation) को प्राथमिकता देते हैं।
