यह फंड सक्रिय आवंटन के ढांचे का पालन करता है, जिसमें विविधीकरण और मुद्रास्फीति से बचाव के लिए सोना और चांदी जैसे धातुओं, संभावित स्थिरता के लिए निश्चित आय और दीर्घकालिक धन सृजन के लिए इक्विटी को शामिल किया गया है।
मुंबई: पैंटोमैथ फाइनेंशियल सर्विसेज़ ग्रुप के तहत भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते एएमसी में से एक, द वेल्थ कंपनी एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एक नया फंड ऑफर (NFO) लॉन्च कर रही है: 'द वेल्थ कंपनी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड'। यह एक हाइब्रिड, कमोडिटी-एंकर्ड मल्टी-एसेट फंड है जो इक्विटी, डेट और कमोडिटी को सक्रियता से संतुलित करेगा।
- नया फंड ऑफर (NFO): 19 नवंबर, 2025 को खुलेगा और 3 दिसंबर, 2025 को बंद होगा।
फंड की मुख्य रणनीति और संरचना
यह फंड एक सक्रिय आवंटन ढांचे का पालन करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न बाज़ार चक्रों में लचीला और विविधीकृत पोर्टफोलियो प्रदान करना है:
| परिसंपत्ति वर्ग | उद्देश्य |
| इक्विटी | दीर्घकालिक धन सृजन और विकास। |
| निश्चित आय (डेट) | संभावित स्थिरता और पूंजी संरक्षण। |
| कमोडिटी (सोना/चांदी) | विविधीकरण और मुद्रास्फीति से बचाव के लिए। |
| रीयल एस्टेट (वाणिज्यिक) | आधुनिक तरलता के साथ स्थिर रिटर्न प्रदान करना। |
- कमोडिटी में आवंटन: फंड प्रबंधकों को बदलती वृहद आर्थिक स्थितियों के आधार पर अपनी स्थिति को समायोजित करने के लिए, कमोडिटी में 50% तक आवंटन करने की क्षमता प्राप्त है।
- कर लाभ: यह फंड आयकर अधिनियम के तहत हाइब्रिड कराधान की आवश्यकताओं के अनुरूप परिसंपत्ति मिश्रण को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है, जिससे अनुकूल कर ढांचे का लाभ मिलता है।
नेतृत्व के विचार
सुश्री अपर्णा शंकर, सीआईओ-इक्विटी, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने कहा:
"हमारा मल्टी-एलोकेशन फंड हर परिस्थिति में सफलता की संभावनाओं वाली परिसंपत्तियों में निवेश करता है। इसमें इक्विटी और डेट, साथ ही अब इसमें वाणिज्यिक अचल संपत्ति (रीयल एस्टेट) भी शामिल है, जिसका उद्देश्य है आधुनिक तरलता के साथ स्थिर रिटर्न प्रदान करना। यह पुराने दौर के संतुलन को परिष्कार और सहजता के साथ पेश करने का प्रयास है।"
श्री उमेश शर्मा, सीआईओ -डेट, द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड ने आगे कहा:
"इक्विटी और डेट के साथ कमोडिटी को उचित स्थान देकर, हम विविधीकृत विकल्प तैयार कर रहे हैं जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी कारगर हों। फंड में निहित परिसंपत्ति आवंटन का लचीलापन हमें बेहतर जोखिम-समायोजित परिणामों के साथ डेट की संभावित स्थिरता, कमोडिटी की हेजिंग प्रकृति और इक्विटी की दीर्घकालिक वृद्धि को प्राप्त करने में मदद करता है।"
एएमसी इस अवधारणा को "भारत का निर्माण करने वाली निरंतरता" के रूप में परिभाषित करती है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि भारत के विकास का अगला चरण बाज़ार और नवोन्मेष के साथ-साथ रीयल एस्टेट और विनिर्माण से भी समान रूप से प्रेरित होगा।
